8月27日，由中信證券主承銷(xiāo)的我國(guó)首支專(zhuān)項(xiàng)用于治污減排項(xiàng)目建設(shè)的諸城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司8億元企業(yè)債券發(fā)行成功。這也是第一支縣級(jí)企業(yè)發(fā)行的市政債券。該債券的發(fā)行，開(kāi)創(chuàng)了利用資本市場(chǎng)直接融資，引進(jìn)社會(huì)資金市場(chǎng)化治污減排先河。
山東省發(fā)改委副主任李永健介紹，在此次治污減排專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行之前，在從緊的貨幣政策下，增加貸款受到額度和擔(dān)保的限制，地方政府用于治污的融資渠道較為有限。因此，發(fā)行債券，成為治污減排領(lǐng)域創(chuàng)新投融資機(jī)制、轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制、促使其納入健康發(fā)展軌道的迫切需要。
該項(xiàng)債券的發(fā)行主體是山東省諸城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司，本期發(fā)行額度為人民幣8億元,期限10年,票面年利率7.5%。由中信證券股份有限公司主承銷(xiāo),齊魯證券、海通證券、招商證券、國(guó)泰君安證券、民生證券等5家公司組團(tuán)以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。所募資金全部用于諸城市排污管網(wǎng)建設(shè)、中水回用、鑫興等污水處理廠以及城市生活垃圾綜合處理廠等治污減排項(xiàng)目的建設(shè)。這次企業(yè)債券的發(fā)行，開(kāi)創(chuàng)了利用資本市場(chǎng)直接融資解決治污減排項(xiàng)目建設(shè)資金問(wèn)題的先河。